Blue Leads - Consultoria de Finanças Corporativas

Somos uma Consultoria Especializada em Finanças Corporativas


Ajudamos nossos clientes a responderem à pergunta mais crítica:
Estamos realmente fazendo um bom negócio?

Serviços

Valuation

A avaliação econômico-financeira de uma empresa permite definir a faixa de valor justo para sua negociação com base em metodologias de mercado e critérios técnicos, bem como com independência. Este serviço estima os valores mínimo e máximo da transação e serve como base para as negociações. Além do uso tradicional em operações de fusões & aquisições, a avaliação pode ser utilizada ainda para diversos outros fins tais como: i) análise de investimentos, ii) planejamento financeiro, iii) reestruturação societária, iv) compliance contábil, v) precificação de ativos intangíveis, dentre outros.

Fusões & Aquisições

Coordenamos todo o processo de venda ou aquisição da empresa (mergers & acquisitions – M&A). Desde a revisão da estratégia de desinvestimento (ou tese de investimento), passando pela prospecção de potenciais interessados (screening) e negociação, até o fechamento do contrato final. Tudo isso de forma simples e objetiva.

Planos de Negócios

Ajudamos nossos clientes a formatarem suas ideias em planos de negócios que descrevam adequadamente todas as questões relevantes para a tomada de decisão sobre iniciar a operação e/ou investir no projeto. O escopo e o nível de detalhamento destes planos são ajustados de acordo com o uso que terão ou com o perfil do leitor-destinatário.

Reestruturação Financeiras

Reestruturação financeira – analisamos a estrutura de capital da empresa/projeto e sugerimos fontes alternativas de capital que ofereçam menor taxa de juro e maior prazo de pagamento. Em seguida, assessoramos nossos clientes na efetiva captação dos recursos financeiros junto a bancos de fomento, bancos de investimento e outros agentes do mercado financeiro.

Vendor Due Diligence

Este é um serviço dedicado ao vendedor. Historicamente, para cada transação concluída, várias naufragaram após a due diligence realizada pelo comprador. É, portanto, um trabalho feito para quem quer aumentar as chances de vender a sua empresa e, ao mesmo tempo, aumentar o seu preço. Neste trabalho, identificamos os itens que destroem valor (passivos e contingências) e ajudamos a reduzí-los quando possível. Em outros casos, procuramos itens que agregaram valor e que não estavam sendo considerados, tais como eventuais créditos tributários e alavancagem operacional. Enfim, um trabalho que agrega muito valor para a empresa do cliente.


Projetos

Lista parcial de projetos realizados por nossos profissionais


Depoimentos

“Fiquei bem impressionada com a competência, capacidade analítica, bom-senso e serenidade na condução do tema [venda de empresas da família], que me ajudou a entender os limites da negociação e adotar uma atitude objetiva e pragmática. Recomendo fortemente os serviços.”

Juliana Araújo
partner at K&L Gates

“Tive oportunidade de tê-lo [Pedro] como consultor em um dos projetos [estudo de viabilidade de uma hidrelétrica] de que participei. Pedro é ótimo profissional, coerente, dedicado e muito comprometido.”

Felipe Batista
gerente na Eletrobrás

Tem um Projeto em Mente?

Vamos conversar para vermos como o executamos em conjunto?


Quem Somos

Pedro Gusmão é administrador de empresas pela Universidade Estadual de Pernambuco com mais de 10 anos de experiência profissional em finanças corporativas. Foi gerente na Deloitte Touche Tohmatsu onde liderou a equipe de consultores financeiros do escritório do Rio de Janeiro em projetos nacionais e internacionais de estudos de viabilidade financeira, avaliações de empresas, e fusões & aquisições. Dentre os projetos que liderou destacam-se: revisão do modelo econômico-financeiro utilizado pelo consórcio vencedor do leilão do Aeroporto de Guarulhos (R$ 16 bilhões), avaliação da petrolífera americana Statoil vendida para a chinesa Sinochem (R$ 10 bilhões), roadshow de uma empresa de geração de energia elétrica (R$ 4 bilhões), avaliação econômico-financeira da Rede D’Or, dentre outros projetos. Posteriormente, Pedro foi sócio em uma consultoria especializada em turn-around na qual atuou em projetos dos setores de educação, logística e facility management. Pedro foi ainda co-fundador de uma empresa de consultoria especializada em due diligence para operações de fusão & aquisição. Atualmente, está dedicado em tempo integral a Blue Leads.

Marcio Campos é economista formado pelo IBMEC e tem mais de mais de 12 anos de experiência profissional. Foi auditor sênior da Deloitte, liderando o time de auditores e assistentes da firma nos setores de seguro (atendendo clientes como Icatu Seguros e SulAmérica Seguros), banco (Banco UBS) e varejo (Lojas Americanas, Americanas.com, Submarino e Shoptime). Ainda na Deloitte, foi consultor sênior da área de avaliação de empresas e M&A, onde participou de diversos projetos de análise de investimento e desinvestimento. Em 2010, juntou-se a área de novos negócios da Brookfield Incorporação, na qual desenvolveu estudo de viabilidade econômico-financeira da expansão da empresa por meio da criação da unidade de negócio na região Sul do país. Nos últimos anos Marcio foi co-fundador duas empresas: o Grupo RC10, uma empresa de produção de eventos esportivos e representação de atletas, e a Brasil Gourmet, a primeira indústria brasileira de alimentos com tecnologia sous vide e que opera no modelo de indústria aberta. Atualmente, está dedicado em tempo integral a Blue Leads.


Cultura

Excelência

Da elegância conceitual à precisão na execução, somos apaixonados. Alta qualidade é entender o todo, em profundidade, e de maneira clara, simples, descomplicada. Ter orgulho do nosso trabalho é muito importante para nós.

Vanguarda

Vamos além dos conceitos tradicionais. Junto com nossos clientes desenvolvemos conhecimentos e soluções práticas que nos permitem ajudá-los a criar valor para seus acionistas e mitigar potenciais riscos.

Especialistas

Temos grande experiência em finanças corporativas. Nossa equipe é formada por profissionais sêniores oriundos das maiores consultorias internacionais e já realizaram mais de 200 projetos, alguns destes internacionais.

Servir

Servir aos nossos clientes é o que dá significado ao nosso trabalho. Compartilhamos seus interesses e alinhamos esforços em busca de um objetivo único. Queremos fazer parte de seu sucesso!

Sinergia

Buscamos sinergia entre a experiência de nossos clientes, o real significado dos números, a mitigação de riscos e a criação de valor. Fazemos isso por meio de soluções criativas e customizadas para cada cliente em cada situação.


Contatos

Teremos um enorme prazer em fazê-lo uma visita ou conversar por telefone. Escolha a forma mais cômoda de nos contatar.

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